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2014年中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
面對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過(guò)程中逐漸凸顯的環(huán)境矛盾，切實(shí)解決突出環(huán)境問(wèn)題，努力改善環(huán)境質(zhì)量，積極探索代價(jià)小、效益好、排放低、可持續(xù)的環(huán)境保護(hù)新道路，已經(jīng)成為我國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。
“十一五”以來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)，為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大需求，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，目前已初具規(guī)模。據(jù)算，2010年，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2萬(wàn)億元，從業(yè)人數(shù)2800萬(wàn)人。產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，技術(shù)裝備迅速升級(jí)，產(chǎn)品種類(lèi)日益豐富，服務(wù)水平顯著提高，初步形成了門(mén)類(lèi)較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。在節(jié)能領(lǐng)域，干法熄焦、純低溫余熱發(fā)電、高爐煤氣發(fā)電、爐頂壓差發(fā)電、等離子點(diǎn)火、變頻調(diào)速等一批重大節(jié)能技術(shù)裝備得到推廣普及；節(jié)能產(chǎn)品推廣取得較大突破，*大幅提高；節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，到2010年，采用合同能源管理機(jī)制的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)830億元。在資源循環(huán)利用領(lǐng)域，“三廢”(廢水、廢氣、固體廢棄物)綜合利用技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，再制造表面工程技術(shù)裝備達(dá)到水平，再生鋁蓄熱式熔煉技術(shù)、廢棄電器電子產(chǎn)品和包裝物資源化利用技術(shù)裝備等取得一定突破，無(wú)機(jī)改性利廢復(fù)合材料在高速鐵路上得到應(yīng)用。在環(huán)保領(lǐng)域，已具備自行設(shè)計(jì)、建設(shè)大型城市污水處理廠、垃圾焚燒發(fā)電廠及大型火電廠煙氣脫硫設(shè)施的能力，關(guān)鍵設(shè)備可自主生產(chǎn)，電除塵、袋式除塵技術(shù)和裝備等達(dá)到水平；環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)化程度不斷提高，大部分煙氣脫硫設(shè)施和污水處理廠采取市場(chǎng)化模式建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，環(huán)保裝備制造業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1304.59億元，工業(yè)銷(xiāo)售值1269億，同比增長(zhǎng)31%，產(chǎn)銷(xiāo)率97%；截止2012年9月環(huán)保設(shè)備累計(jì)產(chǎn)值為1203.48億，同比增速達(dá)到15%，工信部在2012年發(fā)布的《2011年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析及2012年展望》中2012年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到5000億元。
雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但行業(yè)整體利潤(rùn)率水平較低，2011年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率僅為7.53%，同比增長(zhǎng)0.3%。從毛利率水平來(lái)看，由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)，環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)毛利率水平還處于較低水平，但較去年第四季度出現(xiàn)明顯回升，目前維持在16%左右。
大氣、水、固廢污染防治設(shè)備
從大氣、水及固廢治理這三類(lèi)設(shè)備歷年產(chǎn)量來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)其分別處于不同的發(fā)展階段，大氣污染防治設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量自2006年以來(lái)大幅增加，09年至今年產(chǎn)量增速一直穩(wěn)定在10%左右；水污染防治設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量自2009年開(kāi)始明顯放大，近兩年來(lái)年產(chǎn)量增速較高，均在42%以上；而固廢處理設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量自2009年下半年提升顯著，主要原因是因?yàn)榻鹑谖C(jī)4萬(wàn)億投資刺激下，垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目放量，2012年累計(jì)同比產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，隨著2012年4月份國(guó)家對(duì)于垃圾焚燒政策支持態(tài)度的進(jìn)一步明朗以及低基數(shù)效應(yīng)，2013年的固廢處理設(shè)備累計(jì)增速將明顯加快。
2013-2014年垃圾焚燒將是環(huán)保EPC項(xiàng)目建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，生活垃圾領(lǐng)域的招標(biāo)信息顯著增加，擬建設(shè)項(xiàng)目總投資額及數(shù)量均大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾填埋場(chǎng)投資金額自2012年1季度大幅上升，2012年前三季度比去年同期增長(zhǎng)68%，生活垃圾焚燒廠投資金額增速更快，2012年上半年比去年同期接近翻番，增長(zhǎng)98%。
我們對(duì)規(guī)模以上污水處理廠的招投標(biāo)信息進(jìn)行整理時(shí)發(fā)現(xiàn)自2011年三季度以來(lái)，污水處理市場(chǎng)下沉趨勢(shì)明顯，地級(jí)市、縣級(jí)污水處理建設(shè)及建制鎮(zhèn)的招標(biāo)信息占比顯著上升。
工業(yè)污染源治理投資的三個(gè)主要投向中，廢氣治理投資占比自2003年明顯提升，近幾年來(lái)，近50%的工業(yè)污染源治理投資投向了廢氣治理，近兩年占比出現(xiàn)小幅下滑趨勢(shì)，而廢水及固廢治理投資占比近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我們認(rèn)為廢氣治理投資占比較高的原因主要與其商業(yè)模式相對(duì)成熟，補(bǔ)貼到位等因素有關(guān)，而工業(yè)廢水及工業(yè)固廢處理不同于市政污水及生活垃圾處理模式，由于污染及治理主體是企業(yè)，需要政府強(qiáng)制要求才能迫使企業(yè)購(gòu)買(mǎi)環(huán)保服務(wù)，且目前補(bǔ)貼力度及排污懲罰力度待加大。
為工業(yè)污染企業(yè)提供服務(wù)的環(huán)境供應(yīng)商而言，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)具有一定周期性，新建環(huán)境三同時(shí)設(shè)施受制于業(yè)主主體設(shè)施進(jìn)度；而進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)期后亦有可能因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不景氣，污染企業(yè)開(kāi)工率下降導(dǎo)致廢物處理率下降，盈利能力下滑，因此為工業(yè)企業(yè)提供環(huán)境服務(wù)的供應(yīng)商需要忍受經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的業(yè)績(jī)波動(dòng)影響。
環(huán)境服務(wù)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型與升級(jí)，未來(lái)行業(yè)*將從綜合性服務(wù)商中產(chǎn)生
環(huán)保行業(yè)的下游是以業(yè)主和公共機(jī)構(gòu)為主的市場(chǎng)，也是價(jià)值增值的98%終環(huán)節(jié)。但下游的競(jìng)爭(zhēng)格局地方保護(hù)色彩濃，核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在政府資源和整合能力，這種整合能力既包括對(duì)上游供應(yīng)商的整合，也意味著對(duì)資金、技術(shù)以及服務(wù)價(jià)格的整合。環(huán)境服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型將引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)由設(shè)備制造、工程建設(shè)等領(lǐng)域向綜合環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，環(huán)保企業(yè)由提供設(shè)備、工程等服務(wù)逐漸向綜合環(huán)境服務(wù)商轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)業(yè)鏈向全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
大氣行業(yè)訂單超半數(shù)來(lái)自運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)
我們統(tǒng)計(jì)了2012年全年大氣治污企業(yè)訂單情況發(fā)現(xiàn)，脫硝相關(guān)項(xiàng)目占總金額比重達(dá)到46%，脫硫項(xiàng)目占到40%，除塵及其他綜合項(xiàng)目占比在14%。從項(xiàng)目類(lèi)型上來(lái)看，52%的項(xiàng)目額投向運(yùn)營(yíng)業(yè)，其中脫硝運(yùn)營(yíng)占運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目總額的22.5%，脫硫運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目占到77.5%，若剔除國(guó)電清新大唐發(fā)電脫硫運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)包影響，脫硝BOT占比為74%。
水務(wù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)并購(gòu)交易金額快速增長(zhǎng)
我們整理了上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的并購(gòu)信息，發(fā)現(xiàn)水務(wù)處理行業(yè)的并購(gòu)交易總價(jià)值近兩年來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2012年水務(wù)領(lǐng)域的并購(gòu)交易凈額較去年增長(zhǎng)101%。擁有資金和政府資源的下游運(yùn)營(yíng)商在兼并收購(gòu)的跑馬圈地行為中明顯更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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